Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a conclu un accord en vue de l’acquisition d’Akuo, producteur indépendant d’électricité spécialisé dans les énergies renouvelables.
Cette opération vise à accélérer le développement d’Akuo et à renforcer l’engagement d’Ardian en faveur de la transition énergétique.
Fondé en 2007 et soutenu depuis 2022 par le fonds d'investissement ICG, Akuo s’est imposé comme un acteur majeur des énergies renouvelables, avec une capacité de production de 1,9 gigawatt (GW) à fin 2024. Présent en Europe et sur les continents américain, le groupe est actif dans l’éolien, le solaire et le stockage d’énergie. Il ambitionne d’atteindre une capacité de 5 GW d’ici 2030, s’appuyant sur un solide portefeuille de projets en développement.
De son côté, Ardian investit dans les infrastructures énergétiques depuis 2007 et gère aujourd’hui plus de 8 GW de capacité énergétique, thermique et renouvelable. En acquérant Akuo, Ardian apporte non seulement son expertise sectorielle, mais aussi les ressources financières nécessaires pour soutenir la croissance de l’entreprise et le développement de nouveaux projets. "Cette acquisition est une excellente opportunité pour Akuo, qui bénéficiera d’Ardian comme partenaire de long terme pour soutenir sa prochaine phase de croissance. Cela permettra à Akuo non seulement de rationaliser son activité et d’étendre sa présence à l’international, mais aussi d’innover plus rapidement pour répondre aux défis énergétiques de demain", a déclaré Éric Scotto, cofondateur d'Akuo.
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Si le communiqué annonçant l’opération ne comprend aucun montant, Les Echos avancent que “la valorisation d’Ardian approche les 2,3 milliards d'euros, dette comprise, soit 13 à 14 fois l'Ebitda d'Akuo”. Selon le journal économique, “à la clôture de l'opération prévue d'ici au mois de juin, le fonds Ardian doit reprendre l'intégralité du capital d'Akuo, soit les 97 % aux mains des deux fondateurs, les titres détenus par les salariés et l'action de préférence du fonds ICG”. Et de préciser qu’à cette occasion, “Ardian doit aussi racheter la dette injectée par le fonds ICG chez Akuo, soit (...) près de 700 millions d'euros”, la société étant valorisée à “un peu moins d’un milliard d’euros” (hors dette).
L’opération reste soumise aux consultations des instances représentatives du personnel et à l’autorisation des autorités réglementaires compétentes.
La rédaction
